El CRM es la bandeja unificada: WhatsApp, Instagram, Facebook y chat web en una sola lista. El agente clasifica cada conversación en un estado del embudo (configurable en Tags), y el Board lo muestra como kanban. Si escribes tú en un chat, el agente se pausa en esa conversación hasta que la devuelvas a la IA.
El CRM: tu bandeja unificada
Es la primera pantalla del panel. Cada fila es una conversación, venga del canal que venga, con el último mensaje a la vista:
- Filtra por canal o estado para enfocarte: por ejemplo, solo WhatsApp, o solo los que están "cotizando".
- Abre cualquier conversación para ver el historial completo, incluyendo lo que respondió el agente y por qué archivos o datos preguntó el cliente.
- Las conversaciones inactivas se cierran solas pasadas 24 horas sin respuesta del cliente (una hora en el chat web). Si el cliente vuelve a escribir, la conversación revive con su historial.
Estados del embudo: el agente clasifica solo
Cada conversación tiene un estado que refleja dónde está el cliente en tu proceso: recién llegado, calificando, cotizando, listo para cerrar, ganado, perdido — los que tú definas.
- Configura los estados en Configuración IA → Tags: nombre, descripción y comportamiento de cada uno.
- La descripción importa: el agente la lee para decidir cuándo asignar cada estado. "Cotizando: el cliente pidió precio de un producto específico" clasifica mejor que solo "Cotizando".
- Puedes marcar estados como notificables: cuando una conversación llega a ese estado, tu equipo recibe un aviso por correo.
El Board: tu embudo como kanban
- Cada columna es un estado; cada tarjeta, una conversación.
- Arrastra una tarjeta a otra columna para corregir el estado manualmente; el agente respeta tu clasificación.
- Es la vista para la pregunta de negocio: ¿cuántos están por cerrar?, ¿dónde se estancan?
Intervenir una conversación
Cualquier miembro del equipo puede tomar el control de un chat:
- Abre la conversación en el CRM y escribe tu mensaje: sale por el mismo canal (WhatsApp, Instagram, etc.) a nombre de tu negocio.
- Desde ese momento el agente se pausa en esa conversación: no responde ni envía seguimientos mientras esté en manos humanas. En el resto de las conversaciones sigue trabajando normal.
- Cuando termines, devuelve la conversación a la IA para que el agente retome la atención.
Esto también aplica si respondes un DM desde la app nativa de Instagram o Messenger: el agente lo detecta y se hace a un lado en ese chat.
¿Quieres ver la bandeja funcionando con datos reales?
En una demo te mostramos el flujo completo: de mensaje entrante a estado del embudo, con intervención humana incluida.
Agendar demoPreguntas frecuentes
¿El agente puede volver a escribirle a un cliente que dejó de responder?
Sí: la reactivación envía seguimientos automáticos a conversaciones que se enfriaron, con el espaciado que configures. Los estados terminales (ganado, perdido, detenido) quedan excluidos a propósito.
¿Qué diferencia hay entre intervenir y derivar?
Intervenir es que tú decidas entrar a un chat. Derivar es que el agente decida pasarlo a tu equipo según las reglas que definiste — con aviso por correo incluido. El resultado es parecido (atención humana), el origen es distinto. Más sobre derivaciones aquí.
¿Varios usuarios pueden trabajar la bandeja a la vez?
Sí. La bandeja se actualiza en tiempo real para todos los miembros de la organización, y cualquiera puede abrir, intervenir o reclasificar conversaciones.