El dueño o administrador de la organización invita usuarios por correo y les asigna un rol. Todos trabajan sobre la misma bandeja en tiempo real: conversaciones, Board y derivaciones compartidas. La configuración del agente y los canales queda reservada a los roles administrativos.
Paso 1 — Envía la invitación
- Entra a la administración de usuarios de tu organización (visible si eres dueño o administrador).
- Invita por correo y asigna el rol del nuevo usuario.
- El invitado recibe un correo para activar su cuenta y definir su contraseña.
Paso 2 — Elige bien el rol
- Dueño: control total de la organización — configuración, facturación, usuarios.
- Administrador: configura el agente (personalidad, entrenamiento, instrucciones), conecta canales, crea plantillas de WhatsApp e invita usuarios.
- Miembro: opera el día a día — bandeja, Board, derivaciones e intervención de conversaciones — sin acceso a la configuración del agente.
Regla práctica: los vendedores y ejecutivos de atención van como miembros; quien define cómo habla el agente, como administrador.
Paso 3 — Trabajen sobre la misma bandeja
- La bandeja del CRM se actualiza en tiempo real para todos: si alguien abre o responde una conversación, el resto lo ve al momento.
- Cuando un usuario interviene un chat, el agente se pausa en esa conversación para todo el equipo — nadie se pisa con la IA.
- Las derivaciones llegan por correo al ejecutivo que definiste por tema o proyecto, y cualquier usuario puede verlas y tomarlas en el panel.
Un detalle que conviene acordar con el equipo desde el principio: cuando alguien corrige al agente o resuelve un caso que este no supo tomar, que deje el feedback en ese momento. Es por ahí donde el agente aprende lo que tu gente sabe y no está escrito en ningún manual. Si la corrección se queda en la cabeza de quien atendió, el mismo caso vuelve la semana siguiente.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos usuarios puedo invitar?
Los que necesites: el plan no limita la cantidad de usuarios. Lo que se mide son las interacciones del agente —3.000 al mes—, así que sumar personas a tu equipo no cambia lo que pagas. Si lo que se te queda corto son las interacciones, esas sí se amplían con paquetes adicionales.
¿Puedo quitar el acceso a alguien?
Sí. El dueño o administrador puede desactivar a un usuario de la organización; las conversaciones que atendió permanecen en la bandeja con su historial completo.
¿Un usuario puede estar en dos organizaciones?
Cada cuenta pertenece a una organización. Si alguien necesita operar dos negocios distintos, lo más limpio es una cuenta por organización, cada una con su correo.