Crea tu cuenta y tu agente

Paso 1 — Crea tu cuenta

1. Entra a agent.sapio.dev/signup.
2. Completa tu nombre, correo y el nombre de tu empresa.
3. Confirma tu correo con el enlace que te llega.

Con eso queda creada tu organización (el espacio de tu empresa) y un agente listo para configurar. No necesitas tarjeta para empezar a probar.

Paso 2 — Conoce el panel

La barra superior tiene las secciones que vas a usar todos los días:

• CRM: la bandeja de conversaciones. Todo lo que llega por WhatsApp, Instagram, Facebook o chat web aparece aquí, en una sola lista.
• Board: las mismas conversaciones vistas como tablero kanban, ordenadas por estado del embudo.
• Configuración IA: el corazón del producto. Aquí defines la personalidad del agente, lo entrenas, lo pruebas y conectas los canales.
• Derivaciones: los casos que el agente pasó a tu equipo y esperan atención humana.
• Broadcast: envíos salientes con plantillas de WhatsApp.
• Automatizaciones: reglas que corren solas, como seguimientos.
• Análisis: métricas de conversaciones y resultados.

Paso 3 — Dale identidad a tu agente

1. Abre Configuración IA y entra a la sección General.
2. Ponle nombre al agente (el que verán tus clientes al presentarse).
3. Describe en una o dos frases a qué se dedica tu negocio y qué esperas del agente: vender, agendar, responder dudas.

No intentes dejarlo perfecto ahora: esta descripción se complementa después con la personalidad y las instrucciones.

Paso 4 — Haz tu primera prueba

1. En Configuración IA, entra a Preview.
2. Escríbele como si fueras un cliente: saluda, pregunta por tus productos, pide precios.
3. Fíjate en qué responde bien y qué inventa o no sabe: eso te dice qué falta entrenar.

El Preview es un espacio seguro: nada de lo que converses ahí llega a clientes reales ni queda en la bandeja.

¿Y ahora qué?

El orden que recomendamos para dejar el agente productivo:

1. Define su personalidad e instrucciones — cómo habla y qué reglas sigue.
2. Entrénalo con tus documentos — catálogo, precios, preguntas frecuentes.
3. Conecta tu primer canal: WhatsApp, Instagram y Facebook o el chat web.

Preguntas frecuentes

¿Necesito conectar WhatsApp para empezar?

No. Puedes configurar y probar el agente completo en Preview sin conectar ningún canal. Conectar WhatsApp, Instagram, Facebook o el chat web es el último paso, cuando el agente ya responde como quieres.

¿Puedo invitar a mi equipo?

Sí. El dueño o administrador de la organización puede invitar usuarios desde la configuración de la organización, cada uno con su propio acceso a la bandeja y las derivaciones.